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國外獨立醫學實驗室發展現狀及特點

更新時間:2014-07-26 瀏覽:1511 來源:網絡

在歐美日發達國家,獨立醫學實驗室已經是作為重要醫療服務機構之一的成熟產業。其中美國的Quest和LabCorp已占據了美國臨床檢驗份額的24%。加拿大的MDS,雇員超過一萬人,是加拿大最大的診斷實驗提供者。日本的BML,其本國員工達1160多人,每天處理10萬份標本,在全日本有40多家分支機構,檢測項目超過4000項。下面我們以美國為例,觀察一下發達國家獨立醫學實驗室目前的發展現狀。


1、兩巨頭壟斷美國獨立醫學實驗室市場

美國臨床檢驗實驗室商業化運營興起較早。在1925年,美國就已經有醫院商業化運營其臨床檢驗實驗室,承接來自其他醫院的檢驗業務。在20世紀60年代末,依托于逐漸成熟的檢驗技術和實驗室信息系統,一批獨立于醫院之外的獨立實驗室開始出現,如LabCorp的前身National Health Laboratories和Quest的前身MetPath。

據估計,目前美國的診斷市場規模約有550 億美元,其中約1/3 強被獨立醫學實驗室占據。這其中,Quest 和LabCorp是最大的兩家,分別占據15%和9%左右的市場份額(分別占獨立醫學實驗室市場42%和26%的市場份額)。過去15年,Quest 和labcorp 在政策驅動下,通過不斷并購成為行業龍頭。目前Quest 和labcorp 可提供3000 多種診斷服務測試,項目包括從常規檢測到基因檢測,服務全美一半以上的醫院和醫生,已經發展成為了美國全國性的大型連鎖醫學實驗室。

 

圖表1:2000-2008 年Quest 和Labcorp 市場占有率變化圖


 

圖表2:2004~2010年Quest和LabCorp銷售收入

同時,兩巨頭還將觸角伸向國外市場。Quest 的業務范圍延伸到了印度、英國、巴西和墨西哥。Labcorp 除了覆蓋美國本土,還在比利時、英國和加拿大的三個省開展業務。

2、三大因素推動企業快速成長

縱覽Quest及Labcorp的發展歷程,分析美國獨立實驗室企業的成功路徑,我們可以發現,在它們一步步發展壯大的過程中,有以下三個特點,值得密切留意。

(1)政策推動,引領行業高速發展

從1960年到1980年,美國的年醫療總支出從269億美元增長到了2,472億美元,占美國當年GDP的比例也從5.1%提高到了8.9%。到了1995年,這一比例已經達到了13.6%。為了減輕醫療支出的負擔,從20世紀80年代初開始,美國政府和商業醫療保險機構就先后開始修改醫療保險的政策,試圖控制醫療支出。他們采取的措施增大了醫院控制成本的壓力,也促使他們將更多的檢驗項目外包給運營成本更低的獨立實驗室。到了20世紀80年代中,醫院占臨床檢驗市場60%左右的份額,私人診所占20%左右的份額,而獨立實驗室占20%左右的份額。

后由于美國實行了更嚴格的行業監管標準,對私人診所的監管更趨嚴格,到20世紀九十年代中,獨立實驗室已經占據了臨床檢驗市場36%的市場份額,醫院占56%的份額,私人診所的市場份額已經下降到8%。如今,美國市場上,私人診所的市場份額已下降到5%,而獨立實驗室的份額則穩定在35%左右。

(2)連鎖經營,快速搶占市場份額

從獨立醫學實驗室行業本身的特性來看,訂單具有客戶分散、數量多、單筆金額小、頻率高等特點,同時由于部分待測樣本的放置也有時限規定,所以行業具有一定的服務半徑。全國化布局可以很好地填補空白,獲取更多的客戶資源。當前,Quest 和Labcorp 的業務范圍基本上覆蓋了美國50 個州左右。

采用連鎖經營的方式,一方面通過公司內部標準化的管理流程及質量控制,創造品牌效應,增加客戶黏性;另一方面與小型的單個獨立醫學實驗室相比,連鎖企業具有顯著的規模效應,對上游的議價能力強,可以帶來較高的毛利水平。

(3)高端檢測,提升企業盈利空間

在行業發展初期,企業主要是通過高速擴張、快速搶占市場份額、做大規模從而降低成本,來實現企業迅速做大做強。而在行業發展后期,簡單的外延式增長已不能滿足企業發展的要求。在地域擴張日趨萎縮、常規檢測領域漸趨飽和的情況下,企業盈利主要由毛利率高的高端項目(如基因/分子診斷)等驅動。如2006-2010 年Quest 常規檢測,基因和組織診斷銷售的復合增速分別為0%、12%、15%;Labcorp 常規檢測,基因和組織診斷銷售的復合增速分別為6%、11%、0%。2010 年,Quest 的收入中常規的診斷超過50%,解剖病理超過10%,基因和復雜檢測超過20%。兩家公司高端檢測(基因/分子診斷)儲備豐富,從單基因疾病(如HIV,HPV)到多基因疾病(如腫瘤、代謝疾病)等眾多領域。自1994 年以來,兩家公司并購進程加快,高毛利檢測項目并入、產品齊全帶來規模化效應,促使公司毛利率不斷提升。

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